Film oparty na staroruskiej legendzie o niewidzialnym grodzie Kiteż. Muzyka Mikołaja Rimskiego-Korsakowa pochodzi z opery: Opowieść o niewidzialnym grodzie Kitieżu i dziewicy Fiewronii. Animacja wykonana w oparciu o staroruskie mozaiki, freski i ikony.
Legenda:
Wedle legendy, kiedy w XIII w. pod miasto Kiteż...